(Ảnh minh họa).
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã BCM) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 với mệnh giá tối đa 2.500 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Becamex IDC dự kiến sẽ phát hành tối đa 25.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, chia ra tối đa 10 đợt phát hành, tối thiểu 100 tỷ đồng cho một đợt chào bán, bảo đảm tổng khối lượng phát hành của tất cả các đợt chào bán đạt tối đa là 2.500 tỷ đồng. Kỳ hạn của mỗi đợt phát hành sẽ từ 3-5 năm.
Lãi suất danh nghĩa các đợt phát hành sẽ được xác định theo một trong các phương thức: lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu; lãi suất thả nổi; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Mức lãi suất cụ thể của từng đợt theo điều kiện thị trường, nhu cầu nhà đầu tư và do Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc công ty ủy quyền quyết định.
Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (hiện tại hoặc hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Becamex IDC và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác được sửdụng để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Becamex IDC đối với các đợt phát hành trái phiếu.
Thời điểm dự kiến phát hành sẽ từ tháng 6 đến tháng 11/2025. Trong đó, từ tháng 6 đến tháng 9/2025 dự kiến chào bán 6-7 đợt; từ tháng 10 đến tháng 11/2025 chào bán 2-3 đợt.
Số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu Becamex IDC dự kiến sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ. Cụ thể là để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ, bao gồm: 800 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2020 (mã BCMH2025002), 2.000 tỷ đồng vay ngắn hạn tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương, 1.500 tỷ đồng vay ngắn hạn tại NHTMCP Công Thương – Chi nhánh Đồng Nai.
Theo Becamex IDC, giá trị khoản nợ được cơ cấu thực tế tại mỗi đợt phát hành trái phiếu phụ thuộc vào số dư nợ gốc và lãi phát sinh của các khoản nợ tại thời điểm phát hành và cân đối vốn của tổ chức phát hành. Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền có thể linh hoạt quyết định khoản nợ được cơ cấu, giá trị gốc/lãi thanh toán cho mỗi khoản nợ của mỗi đợt phát hành tại quyết định phát hành từng đợt.
Becamex dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái Phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ trái phiếu và ngân hàng. (Nguồn: BCM)
Về tình hình tài chính, đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Becamex IDC đạt 20.679 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 10.350 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 2.594 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.811 tỷ đồng và lợi ích của cổ đông không kiểm soát gần 1.090 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2024, công ty có trên 38.100 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó, nợ vay ngân hàng gần 10.777 tỷ đồng, nợ trái phiếu 12.731 tỷ đồng, còn lại là các khoản phải trả người bán ngắn hạn (575 tỷ), chi phí phải trả ngắn hạn (8.918 tỷ), người mua trả trước ngắn hạn (1.900 tỷ) và các khoản nợ phải trả khác (3.200 tỷ). Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,84 lần, trong khi hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) là 1,45 lần.
Để tăng vốn, mới đây Becamex IDC thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II đến quý III/2025. Ngày 25/6 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Becamex IDC.
Theo tính toán, với 1.035 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Becamex IDC sẽ phát hành thêm 113,85 triệu cổ phiếu để trả cổ tức trong đợt phát hành sắp tới.
Ngoài ra, Becamex IDC cũng dự kiến tiếp tục xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu mới, sau khi phải hoãn đợt đấu giá 300 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) hồi tháng 4 do điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi.
Ngày 19/6, công ty đã chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 7/2025.
Trước đó, Becamex IDC đã lên kế hoạch đấu giá 300 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/4 trên HOSE. Tuy nhiên, tại thời điểm chỉ còn hơn 2 tuần nữa là diễn ra phiên đấu giá, ban lãnh đạo công ty đã quyết định tạm hoãn thương vụ với lý do nhằm đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông trong điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi cho đợt chào bán.
Trong kế hoạch ban đầu, công ty dự kiến huy động ít nhất 20.880 tỷ đồng từ đấu giá 300 triệu cổ phiếu BCM với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu. Số tiền này công ty dự kiến sử dụng trên 8.400 tỷ đồng cho việc xây dựng các khu công nghiệp Cây Trường và Bàu Bàng mở rộng, cũng như góp thêm vào Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP).
Đồng thời, công ty muốn sử dụng gần 4.300 tỷ đồng vốn huy động được để trả nợ gốc vay từ ngân hàng BIDV và VietinBank. Đây chủ yếu là các khoản nợ vay ngắn hạn, theo thông tin từ báo cáo tài chính.
